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趨勢觀測:2021年Q1金融科技產業發展概況

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疫情帶來的無接觸經濟促使金融科技蓬勃發展,全球主要金融機構包括J.P Morgan、Morgan Stanley、Goldman Sachs等大型銀行紛紛投入大量資源建立自己的金融生態圈; 在創投市場部分,金融新創的持續的話題性與成長率也獲得創投業者青睞,近三年投入金額著年上升,累計已達1,279億美元。新創調查機構CB Insight近期 發布2021年第一季金融科技市場報告,明確列出目前觀測到的市場趨勢,分別從資金面、業務面與策略面切入,讓我們來看看這個高爆發成長性的產業前景為何。

一、金融新創募資金額創歷年來新高

2021年第一季新創融資活動甚至超過2018年Q2-當時阿里巴巴旗下螞蟻金融的140億美元募資案。單是這三個月就有614件募資,創投在金融科技新創一共投資了22.8億美元,這分別是15%與98%的年成長率(YoY),平均每件融資案都有正的季成長率。其中,以色列的新創在本季中募得最多資金,一共由五家新創募得4億美元,這五家新創分別為Melio(支付)、Earnix(保險新創)、Personetics(個人金融)、STARWARE(區塊鏈)與Rewire(支付)。

二、Tiger Global私募基金積極參與Fintech市場

Tiger Global是美國著名的私募基金,近年積極參與新創投資,輪次部分多參與C輪至D輪的募資。大型私募基金與避險基金近年積極耕耘新創市場,看準出場潛力與SPAC市場的持續發酵,對軟體、金融科技與新興垂直產業領域的新創深感興趣,而由於私募基金得以直接參與非公開市場,且由於資金充沛,逐漸成為為全球金融科技市場中不可忽視的力量。

(圖、Tiger Global參與新創投資比例與案例)

三、新創出場件數創新高

整整一個Q1就有11家金融新創IPO與67件收購案(包含已宣稱但尚未完成程序者),根據統計,多數新創以SPAC方式完成交易,顯示新創搭上2020年SPAC的交易熱潮,當中以美國、歐洲、中南美的金融新創為本次交易案之主角。本次IPO業者有Affirm、Oscar,而透過SPAC交易的有SoFi(金融平台)、Bakkt(數位資產)、MoneyLion(金融平台)與線上券商Etoro

(圖、2021Q1新創出場相當活躍)

四、數位資產托管業務快速成長

非同質化代幣(NFT)、分散式金融(DeFi)、央行數位貨幣(CBDC)近期的討論聲浪與崛起速度都相當高。這些數位資產受惠於各種創新應用程式進入市場,被許多金融服務業者採用,且政府單位(如央行)也都在評估可行性,數位資產的市場相當可期。而這也衍生出資產託管的業務需求,大型現有業者如J.P Morgan、Morgan Stanley、紐約梅隆銀行與西班牙BBVA銀行都積極投入數位資產託管業務。在新創端,數位資產託管新創在融資上也也獲得不錯成效,如TAXbit在A 輪募資中募得1億美元,另一家業者AVANTI也在A輪融資中獲得3700萬美元融資,無論是公部門或私部門對於數位資產的發展皆有所期待。

金融科技的變遷已迫使傳統金融機構必須得面對新事實:運作了數十年的產品、服務及業務模式面臨重大改變,自2015年至今,金融科技的新創投資狀況大致上還是穩健向上發展,在消弭了金融科技取代傳統銀行的危機後,新創業者與現有業者的整合已是常態,而這也讓投資人看到更大的市場可能性,在技術、服務、商模不斷創新下,未來可以看到更多不同類別投資人積極參與金融科技市場。


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作者簡介:Howie Su
產業分析師,熱愛前瞻技術與科技產業,曾服務於家族辦公室的投資研究單位,對於商業觀測、趨勢演進與財務併購具濃厚興趣。愛貓,亦愛浮潛與跳傘。

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