金融資訊2019-07-23

金融科技風暴席捲，麥肯錫警告：亞洲傳統銀行將面臨淘汰風險

文章出處 | 數位時代

諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company）在最近發布的一份報告中警告，數位銀行的擴張，正迅速奪取傳統銀行服務的市占率，直言若不開始透過科技做出改變，營運效率不彰的銀行，恐將面臨消失的威脅。

剛上線的永豐銀行數位帳戶「大戶DAWHO」，靠著新台幣活儲利率1.1%，以及在手機上整合存款、基金、外匯、信用卡等核心功能，在社群上掀起不少討論，更不用提已經紅很久的台新Richart數位帳戶，傳統銀行業者都非常有危機意識的投入轉型。

諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company）在最近發布的一份報告中警告，數位銀行的擴張，正迅速奪取傳統銀行服務的市占率，加上Facebook、蘋果、LINE等科技公司紛紛進攻金融服務，麥肯錫直言，亞洲銀行將面臨挑戰，若不開始透過科技做出改變，營運效率不彰的銀行，恐將面臨消失的威脅。

亞洲銀行稅前獲利佔比下滑，麥肯錫：跟FinTech脫不了關係

麥肯錫在報告中指出，亞洲銀行業者去年（2018）稅前獲利的全球占比是37%，跟2012年時的49%下滑了12%。報告中點出，銀行獲利下滑的原因，主要跟市場經濟成長放緩、過度放貸後的逾期放款增加有關，最關鍵的因素跟金融科技（FinTech）業者的攻城略地脫不了關係。

McKinsey & Company — 亞洲銀行業者去年（2018）稅前獲利的全球占比是37%，跟2012年時的49%下滑了12%。

如果比較2014年與2018年，銀行業者的股東平均淨資產收益率（ROAE），台灣銀行業從9.7%下降到8.2%、日本從6.3%下降到5.4%、中國從17.4%下降到12.4%。整體亞洲銀行業者平均從12.4％，下降到去年的10.1％。

麥肯錫表示，許多銀行早已投入資源改善作業效率，以及將業務逐步數位化，不過面對數位金融的發展仍不能鬆懈，否則到2023年時，亞洲銀行業者的ROAE甚至有可能降至6.4％。

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金融科技風暴來襲，營運效率不彰銀行可能消失

從數字上能清楚看到，亞洲國家銀行的營收和利潤都面臨成長趨緩，報告中指出：「許多銀行將陷入困境。前方的路困難重重，而效率較低的銀行將會消失。」

新加坡麥肯錫資深合夥人Joydeep Sengupta分析，FinTech業者在管理實體分行與人力上，並不需要花太多成本資源，業務效率提高的狀態下，會壓縮傳統貸方的利息，以及侵蝕存款業務。報告中以中國的微眾銀行（WeBank）為例，這家網銀已經擁有超過400億美元的貸款組合，凈資產收益率（ROE）也超過24%。

以台灣人熟悉的LINE來說，目前在日本已經推出許多保險產品，今年夏天也要推出個人免擔保小額借貸服務LINE Pocket Money，依照自家的用戶評分系統LINE Score，來訂出年利率與可借貸金額。

台灣的街口支付、Pi拍錢包，也都預告將以開發多元金融產品為目標，更不用提社群巨頭Facebook，最近推出讓全球金融產業高度關注的密碼貨幣Libra。摩根大通（JPMorgan Chase）執行長傑米．戴蒙（Jamie Dimon）最近受訪時就說：「無論是密碼貨幣或是其他金融科技，我想告訴我們的人（指傳統金融業者），不需要猜，你知道他們（指FinTech業者）就在那邊，想朝銀行業前進，搶走我們的飯碗（they want to eat our lunch）。」

善用AI、數據分析，能減少40%營運成本

傳統銀行的市佔率與獲利能力面臨挑戰，要突破當前困局，麥肯錫建議，銀行業舉必須善用科技的力量改善業務效率，才能抵擋來自科技公司的「數位化攻擊」。

為了加速創新，許多亞太地區的監管單位，正逐步朝開放銀行（open-banking）方向努力，擴大銀行體系外的業者參與金融服務。像是印度在2016年推出統一付款接口（United Payments Interface），讓非金融支付的業者，也能夠串接進入支付體系中；澳洲也已經聯手多家銀行業者導入開放銀行，民眾可以藉由資料分享與生物辨識，找到適合自己的金融商品。